湖南华菱集团境外直接融资３．５４８亿美元

　　新华社长沙１１月１７日专电（记者史卫燕）湖南华菱钢铁集团有限责任公司日前（以下称华菱集团）通过境外平台子公司华菱（新加坡）矿业投资有限公司，顺利完成３．５４８亿美元境外可交换债券的发行，债券期限为５年，交换标的为在澳大利亚证券交易所上市的澳大利亚矿石生产商ＦＭＧ公司的普通股股票６４９７万股。据了解，这是迄今为止非投资级中国企业境外可交换债发行规模最大的一单。

　　２００９年，经国家发改委、商务部批准，华菱集团投资１２．７２亿澳元入股ＦＭＧ公司，成为其第二大股东。今年１１月１日，ＦＭＧ公司股票较２０１６年年初累计上涨１９３％，在此利好势头下此次债券发行成功定价。华菱集团资本运营部相关负责人介绍，债券最终的发行价格在发行参考价的基础上实现了３０％的溢价率，对应转股价格为每股ＦＭＧ股票７．１２４澳元。此外，还实现了０票息、２％到期年化收益率的较低发行利率，这些迹象表明债券受到投资者的青睐。

　　华菱集团有关负责人介绍，此次债券发行在新加坡证券交易所挂牌交易，为华菱集团在境外资本市场直接融资创下了多个“第一”：湖南省境外发行可交换债券的第一单；无国际评级且无第三方担保增信的中国钢铁企业境外债券融资的第一单；中国企业利用所持境外上市外资企业股票发行可交换债券的第一单。

　　华菱集团是由湖南三大钢铁企业湘钢、涟钢、衡钢联合组建的大型企业集团，是我国十大钢铁企业之一。本次发行将不会改变华菱集团对ＦＭＧ公司的战略投资地位，华菱集团将继续与ＦＭＧ携手合作。