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政策面强调推动文化繁荣、建设文化强国。近日人民日报发表任仲平文章强调，要坚定文化自信，更好担负起新的文化使命，增强文化自觉，努力建设中华民族现代文明。我们认为传媒行业作为内容的生产者和宣传者，可在政策支持下推陈出新、创作出商业效益和社会效益兼具的优秀作品。
我们认为在政策改善和AI带来的产业变革下，传媒板块有望迎来新一轮产业周期：
游戏：版号常态化和产品供给支撑基本面，以及下半年亚运会电竞催化，行业有望迎来戴维斯双击。5月29日，英伟达宣布为游戏提供定制化AI模型代工服务AvatarCloudEngine(ACE)forGames，为游戏语音、对话和角色动画提供优化的AI基础模型。并且宣布推出一款名为Neuralangelo的AI模型，能够直接将视频内容转为高精度的3D模型。我们认为生成式AI有望通过赋能游戏交互，加强玩家虚拟世界沉浸体验，助力游戏创新。5月29日，第二十届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)新闻发布会召开，本次展会增设数字科技创新主题展区，众多参展游戏企业将展示AI加持下游戏体验和内容更新成果。
影视：暑期档观影小热潮将至，关注上影节带动观影需求。根据艺恩数据，5月中国电影市场票房(不含服务费)为30.52亿元，同比去年同期6.41亿元大幅改善。暑期档将至，根据猫眼专业版app，截至本月4日已有68部影片定档，想看人数前三影片为《超能一家人》(想看人数81.2万)、《变形金刚：超能勇士崛起》(想看人数58.8万)、《天空之城》(想看人数37.9万)，我们预计优质内容供给有望带动观众观影需求。此外，第25届上海国际电影节将于2023年6月9日开幕，淘票票数据显示，开票1小时出票量达30.9万张，25.6万人同时参与。
AI方面：微软对测试OfficeAI功能加收至少40%费用，美银、沃尔玛、福特、埃森哲等600多家客户参与，微软将向至多1000名用户收取10万美元的固定费用，为期一年。
建议关注：
游戏：姚记科技、游族网络、吉比特、冰川网络、巨人网络、神州泰岳、恺英网络、宝通科技、完美世界、三七互娱、世纪华通、掌趣科技等;
影视：芒果超媒、华策影视、光线传媒、万达影业、中国电影、浙文影业、博纳影业等;
出版教育：中国出版、中国科传、中南传媒、凤凰传媒、中信出版、南方传媒、时代出版、皖新传媒、新华文轩、中原传媒、世纪天鸿、天舟文化等;
广告：蓝色光标、浙文互联、三人行、分众传媒、兆讯传媒等;
有线广电：新媒股份、歌华有线、华数传媒、东方明珠等;
数据要素：每日互动、人民网、浙数文化等。
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