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一锤定音!东方盛虹143.6亿并购斯尔邦重组获批

2021-12-27 17:07:02 来源:长江商报

东方盛虹并购重组事项,被证监会“一锤定音”。

日,东方盛虹(000301.SZ)公告称,公司拟以发行股份及支付现金方式购买江苏斯尔邦石化有限公司100%股权并募集配套资金,获中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件通过。

本次交易,东方盛虹拟143.6亿元购买斯尔邦100%股权,并配套募集不超过40.89亿元,形成“炼化+聚酯+新材料”的产业矩阵。

根据协议,双方对赌斯尔邦三年净利润逾51亿元。而且,东方盛虹的资产负债率、流动比率及速动比率将有明显好转。

斯尔邦正加快丙烷产业链项目

12月22日晚间,东方盛虹发布公告表示,公司拟以发行股份及支付现金方式购买江苏斯尔邦石化有限公司100%股权并募集配套资金。2021年12月22日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2021年第34次并购重组委工作会议,对公司本次交易事项进行了审核。根据会议审核结果,本次交易获得无条件通过。

根据东方盛虹此前披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,公司拟通过发行股份及支付现金方式购买斯尔邦100%股权,交易价格为143.6亿元;并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过40.89亿元。

交易完成后,东方盛虹将正式进军化工新材料领域,并形成“炼化+聚酯+新材料”的产业矩阵。

本次交易前,东方盛虹控股股东为盛虹科技,实际控制人为缪汉根、朱红梅夫妇;本次交易完成后,公司实际控制人将仍然为缪汉根、朱红梅夫妇。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更,不构成重组上市。

斯尔邦是一家专注于生产高附加值烯烃衍生物的民营企业。公开资料显示,斯尔邦目前投入运转的MTO装置设计生产能力约为240万吨/年(以甲醇计),单体规模位居全球已建成MTO装置前列,丙烯腈、MMA、EVA、EO及衍生物等装置产能在行业内名列前茅。

几年来,随着业务规模的扩大,斯尔邦经营情况也表现良好:2019年至2021年1-6月,实现净利润分别为9.4亿元、5.3亿元和20.4亿元。

根据《盈利预测补偿协议》及补充协议,补偿义务人盛虹石化、博虹实业对斯尔邦业绩承诺为2021年度、2022年度及2023年度扣除非经常损益后归属于母公司净利润不低于17.84万元、15.09亿元、18.43亿元,三年合计51.36亿元。

若本次重组未能在2021年12月31日(含当日)前完成标的公司交割,补偿义务人同意并承诺标的公司2022年度、2023年度、2024年度扣除非经常损益后归属于母公司净利润不低于15.09亿元、18.43亿元和17.79亿元,三年合计51.31亿元。

目前,斯尔邦正加快推动丙烷产业链项目进展,项目建成后预计新增70万吨/年丙烷脱氢以及配套26万吨/年丙烯腈、8.5万吨/年MMA的生产能力,有望成为国内最大的丙烯腈生产企业之一。