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私募做多热情持续升温。私募排排网最新数据显示，8月排排网·中国对冲经理A股信心指数相较7月上涨近5%，近四成私募计划8月加仓。与此同时，百亿级私募“进攻”态势明显，仓位连续5周超八成。
从进攻方向来看，受益于经济修复的顺周期板块备受关注。在业内人士看来，伴随着促消费和地产政策渐次落地，经济预期有望逐步转暖，家具家电、汽车产业链等顺周期板块性价比愈发凸显。
确定性较强的板块和经济相关度不大的TMT板块，二是增加顺周期板块的布局，并根据市场变化兑现部分交易成果。”仁布投资李德亮坦言，8月市场有望更多聚焦于顺周期板块的贝塔属性。
名禹资产相关人士也认为，短期来看，具有“低预期、低、低价位、低估值”特征的、、和地产板块将有所反弹，随着经济复苏预期逐步增强，、化工等行业，以及具有顺周期属性的家居、家电等消费行业的投资机会也将进一步凸显。
公开资料显示，7月以来，多家百亿级私募组团顺周期相关标的。7月上旬，景林资产、重阳战略、远信投资、宽远资产、领仁投资等百亿级私募调研了卫浴行业龙头制造商；7月下旬，景林资产、盈峰资本、汐泰投资等调研了汽车产业链公司，聚鸣投资、重阳投资、星石投资、合远私募、睿郡资产等则调研了家居建材股。
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文章来源：上海证券报关键词：
