一、行情纵览
二、宏观要闻
(资料图片仅供参考)
国家统计局：2023年1月份，全国居民消费价格同比上涨2.1%。其中，城市上涨2.1%，农村上涨2.1%；食品价格上涨6.2%，非食品价格上涨1.2%；消费品价格上涨2.8%，服务价格上涨1.0%。2023年1月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%，环比下降0.4%；工业生产者购进价格同比上涨0.1%，环比下降0.7%。
财联社：1份年初的非农、1份1月中旬的CPI数据，在很大程度上奠定了美国股债市场新年伊始大涨行情的基础。而如今，2月初爆表的非农数据，却已率先在本月给了股债多头一个“下马威”，这无疑正令所有华尔街参与者眼下不得不怀揣着忐忑的心态，迎接下周二(2月14日)美国1月CPI数据的出炉。
三、品种资讯
【农副类】
生猪：2022年全年饲料价格在高位运行，尽管进入2023年1月份略有下滑，但因生猪价格持续低迷，导致养殖环节理论亏损值进一步扩大。近日生猪价格已连续低于猪粮比5:1的过度下跌一级预警线，国家将启动收储政策，对于市场心态有托底作用。从饲料成本来看，进入2023年2月份，玉米、小麦、豆粕等稳中下行，将对于生猪养殖成本端将有利好。预计在猪价企稳回升与饲料成本下行的双向作用下，未来生猪养殖利润或许将较快地重回盈利空间。(卓创资讯)
大豆：美国农业部周度出口销售报告显示，截至2023年2月2日当周，美国对中国(大陆地区)的大豆净销售量约为57.2万吨，其中51.89万吨2022/23年度交货，5.3万吨在2023/24年度交货。(中国大豆产业协会)
棉花：据张家港保税区纺织原料市场统计，截至2月9日当周，张家港保税区棉花总库存1.95万吨，同比减少0.51%。其中，保税棉1.75万吨，同比减少0.44%；非保税棉0.2万吨，同比减少0.77%。(新华财经)
棕榈油：马来西亚棕榈油局MPOB公布了2023年1月供需报告，马来西亚2023年1月棕榈油产量为1380410吨，环比减少14.73%，低于市场预期的139万吨，因年底热带季风和洪水扰乱了收获和运输。马来西亚2023年1月棕榈油出口量为1135498吨，环比减少22.96%，低于市场预期的115万吨，跟船运调查机构调查的数据基本一致，因对中国和印度的发货量减少。
【能化类】
原油：当日市场整体情况来看，国际油价8日上涨，一揽子原油价格变化率负向幅度持续收窄，消息面存利好支撑，主营单位汽、柴油价格高位坚挺，业者适度入市补仓，市场交投气氛平稳。(新华财经)
煤炭：印尼将2月煤炭基准价格下调至277.05美元/吨，1月为305.21美元/吨。(财联社)
玻璃：“节后下游需求启动较晚，下游开工复工表现一般，玻璃产销走弱，部分贸易商高点兑现利润。”银河期货能化投资研究部李轩怡表示，据隆众资讯统计，玻璃最新期末库存为7514.8万重箱，同比增加112.2%，处近三年的高点。库存居高不下，高库存限制了玻璃价格的高度。(期货日报)
纯碱：截至2月9日，周内纯碱开工率92.07%，环比增加0.35%，纯碱产量61.52万吨，环比增加0.23万吨。装置运行相对稳定，个别企业短停或提升产量。周内纯碱库存29.48万吨，环比下降2.19万吨，下降6.92%，轻重库存同比减少，企业积极发货为主；周内纯碱企业待发订单呈现增加趋势，接近25天，订单基本接至月底或下月初，个别下月中旬。(文华财经)
【金属类】
钢材：2023年1月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2185.93万吨、生铁1989.87万吨、钢材2108.96万吨。其中粗钢日产198.72万吨，环比增长2.61%；生铁日产180.90万吨，环比增长1.47；钢材日产191.72万吨，环比增长5.87%(受某企业ERP取数原则及部分企业月底结算影响，本旬钢材日均产量较上旬增加较多，且增幅与钢、铁产量增幅不匹配。剔除相关影响因素，本旬钢材日均产量较上旬增幅为3%)。(中钢协)
工业硅：中国有色金属工业协会硅业分会2月10日发布工业硅周评。本周国内工业硅价格跌幅收窄。其中，冶金级下跌50-200元/吨，主流价格在17200-18100元/吨；化学级下跌100元/吨，主流价格在18700-19000元/吨。同时，铝合金ADC12价格上涨100元/吨，主流报价19400元/吨；有机硅DMC价格上涨200元/吨，主流报价17100元/吨。(界面)
有色金属：伦敦金属交易所称，正如2022年讨论文件预期的那样，俄罗斯金属库存的比例有所上升，但仍处于或低于历史高位。数据显示，LME仓库的俄罗斯金属处于流出状态，因此俄罗斯的金属继续被消耗。1月份仓单中分别有94%的铜(54950吨)、16%的镍(42774吨)和40.5%的铝(93750吨)来自俄罗斯，在美国没有俄罗斯铝库存。LME仓库中俄罗斯金属总量为152841吨，占总量的42%。(财联社)
高盛预计2023年铝平均价格为3125美元/吨；继续预测2023年锌平均价格为3738美元/吨，将2024/25年平均预测分别上调至3000美元/吨和2700美元/吨。(财联社)
镍：大宗商品贸易巨头托克(Trafigura)当地时间2月9日发布声明称，该公司最近发现迪拜金属交易商Prateek Gupta关联并控制的一系列公司在交易镍金属的过程中存在“系统性欺诈”。托克公司称，从包括TMT Metals和UD贸易集团在内的公司购买的商品并不含镍，且大部分货物还在运输途中，等待进一步检查。托克预期该欺诈行为将在2023年上半年造成高达5.77亿美元的减值费用。(界面)
黄金：国家外汇管理局统计数据显示，中国1月末黄金储备为6512万盎司(约合2025.46吨)，环比增加48万盎司(约合14.93吨)，连续第3个月增持黄金。(新华财经)
（文章来源：东方财富研究中心）
关键词： 商品期货
