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龙源电力吸并平庄能源回A方案获证监会有条件通过

2021-11-19 10:59:14 来源:长江商报

龙源电力(0916.HK)吸并平庄能源(ST平能、000780.SZ)回A方案获得证监会有条件通过。

根据重组方案,本次交易由换股吸收合并、资产出售及现金购买三部分组成。龙源电力吸收合并平庄能源,作为存续公司实现A+H两地上市。同时平庄能源置出全部或部分资产或负债,存续公司龙源电力以57.74亿元的价格收购国家能源集团新能源板块8家子公司,国家能源集团新能源板块业务打包上市。

龙源电力是全球最大的风电运营商,在全国拥有300多个风电场。今年上半年,龙源电力实现营业收入178.96亿元、归母净利润45.32亿元。而被吸并方平庄能源在近六年内仅2017年实现盈利,其余几年均为亏损,今年前三季度续亏3.51亿元。

此外,龙源电力将收购国家能源集团旗下多家新能源公司,交易对手方作出业绩承诺,标的公司2021年至2024年的净利润数将累计不低于29.28亿元。

国家能源集团主导新能源业务整合

此次吸并重组也并非一帆风顺。今年年初,龙源电力与平庄能源首次披露重组意向,7月份重组方案通过股东大会并获得证监会受理。

10月份平庄能源对证监局出具的反馈意见进行回复,但由于涉及到龙源电力部分用地瑕疵资产拟进行剥离,且有关工作需要一定时间,因此10月22日公司宣布决定向中国证监会申请中止审查本次交易事项。

随着龙源电力此次交易所涉部分用地瑕疵资产进一步剥离事项已完成,本月初平庄能源申请恢复本次重组的审查工作。

直至11月17日此次重组上会,平庄能源与龙源电力的重组事项获得证监会并购重组委有条件通过,审核意见为“请申请人充分论证并补充说明避免同业竞争的相关承诺是否切实可行。”

根据重组方案,本次交易由换股吸收合并、资产出售及现金购买三部分组成。具体来看,龙源电力通过向平庄能源的全体换股股东发行A股股票换股吸收合并平庄能源,合并完成后,平庄能源将终止上市,并最终注销法人资格,龙源电力作为存续公司,由其或其指定的全资子公司承继及承接平庄能源拟出售资产外的资产、负债。同时,龙源电力为本次吸收合并发行的A股股票及原内资股将申请在深交所主板上市流通。

本次交易中,平庄能源拟出售的资产价格为34.37亿元,拟购买资产则为包括东北新能源、东边新能源、广西新能源、云南新能源等在内的8家公司全部股权,交易价格合计为57.74亿元。

此次交易不构成重组上市。据了解,平庄能源的控股股东平煤集团是国家能源集团间接控股子公司,龙源电力的控股股东是国家能源集团。交易完成后,平庄能源作为被合并方将注销法人资格,存续公司龙源电力的控股股东未发生变更,仍为国家能源集团,实控人仍为国务院国资委。